よくある質問

はい、初回相談からプランのご提案までは、何度でも完全無料です。
当事務所は、お客様が保険契約をされた際に保険会社から受け取る手数料で運営されています。そのため、お客様から相談料やコンサルティング料を直接いただくことはございません。安心してご相談ください。

いいえ、決してそのようなことはございません。
ご相談の結果、「現在の保険のままで十分」という結論になることも多々あります。その場合は、自信を持って継続をおすすめします。また、ご提案内容にご納得いただけない場合は、遠慮なくお断りください。しつこい勧誘は一切行いません。

もちろんです。むしろ、そのような方にこそご相談いただきたいと考えています。
「なんとなく将来が不安」「家計を見直したい気がするけれど、何から手をつければいいかわからない」といった漠然とした状態でも大歓迎です。対話の中で、私たちがお客様の「本当の悩み」や「課題」を整理いたします。

はい、大歓迎です。
事務所にはキッズスペースやおもちゃ、絵本をご用意しております。スタッフも子供好きが多いので、安心してお越しください。

諦めずにご相談ください。
近年は「引受基準緩和型」や「無選択型」など、持病や過去の入院・手術歴がある方でも入りやすい保険商品が増えています。お客様の現在の健康状態に合わせて、加入可能な商品を複数の保険会社からお探しします。

可能です。
ネット保険の安さは魅力ですが、保障範囲が限定的だったり、給付金請求の手続きをご自身で行う必要があったりと、デメリットも存在します。対面型保険の手厚いサポートとの違いを含めて、公平な視点で比較・説明いたします。

ご安心ください。
当事務所にご相談に来られる方の8割以上が投資初心者です。NISAやiDeCoの制度の仕組みから、メリット・デメリット、口座開設の方法まで、基礎から丁寧にご説明します。専門用語を使わず、わかる言葉でお話しします。

必要な金額は、お客様のライフスタイルによって全く異なります。
現在の生活水準、退職金の有無、受け取れる公的年金の額によって、「あなたの場合いくら不足するか」は変わります。一般論ではなく、お客様ご自身のシミュレーションを行い、現実的な準備方法をご提案します。

多くの経営者様が、税理士先生とは別に、保険・金融の専門家として当事務所を利用されています。
税理士先生は「税務・会計のプロ」ですが、私たちは「保険・リスクマネジメント・金融商品のプロ」です。税務面だけでなく、企業の防衛策や福利厚生の観点から、異なる視点でのご提案が可能です。税理士先生と連携して進めることも可能です。

はい、あります。
赤字であっても、経営者に万が一があった場合の借入金返済対策など、「守り」の保障は必要不可欠です。また、将来の黒字化を見据えた、負担の少ない積立プランなどもご提案可能です。

契約がゴールではありません。
住所変更、引き落とし口座の変更、控除証明書の再発行、そして万が一の入院・手術時の給付金請求まで、当事務所へご連絡いただければワンストップで対応いたします。複数の保険会社に加入していても、窓口を一本化できるのが代理店の強みです。