ご相談の流れ

まずはお電話、またはお問い合わせフォーム（LINE）よりご連絡ください。「保険の見直しをしたい」「老後資金について聞きたい」など、ざっくりとした内容で構いません。

担当のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。ここでは、いきなり商品を提案することはありません。現在のお悩み、家族構成、将来の夢や目標（ライフプラン）などを詳しくお聞かせください。

ヒアリングした内容を持ち帰り、プロの視点で分析を行います。公的保障（遺族年金や高額療養費制度など）でカバーできる範囲を計算し、本当に必要な「自助努力（保険や貯蓄）」の部分を明確にします。

2回目の面談にて、分析結果と解決プランをご提示します。「なぜこのプランなのか」「メリット・デメリットは何か」をグラフや表を使って分かりやすく解説します。
一度持ち帰って、ご家族でじっくり検討していただいて構いません。

プランにご納得いただけた場合のみ、具体的な手続きに進みます。
保険の加入手続きや、証券口座の開設サポートなど、面倒な事務手続きを私たちが伴走して行います。

契約して終わりではありません。ここからが長いお付き合いの始まりです。
結婚・出産・住宅購入などのライフイベントや、法人の決算期ごとに、プランのメンテナンスを行います。住所変更や給付金請求の手続きもワンストップで承ります。